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卡蘿姬與合作二十年的吉他手奈吉爾，兩人首次合作專輯，卡蘿姬天賦的甜美嗓音，搭配奈吉爾最動人的吉他伴奏，加上LINN最高音質製作，讓人如癡如醉。

1. Stormy Weather 暴雨天
2. Moon Blue 月亮的憂鬱
3. Alfie 阿飛
4. Once In A While 曾經
5. Tell Me Once Again 再說一遍
6. He Won't Send Roses 他不會送花
7. Moon River 月河
8. I Got Lost In His Arms 在他懷中迷失
9. You Don't Know Me 你不了解我
10. I Love You Porgy 我愛你波吉
11. The Shadow Of Your Smile 你微笑中的陰影
12. The End Of A Love Affair 愛情的盡頭